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rapports personnalisés de performanceLes clients patrimoniaux recherchent une vision claire de leurs investissements. L'envoi régulier de rapports détaillés présente l'évolution de leurs placements financiers et assurance-vie. Cette pratique s'inscrit dans une démarche d'éducation financière, permettant aux clients de comprendre leurs investissements.
Les propriétaires profitent d'une facturation automatisée, d'un portail locataire pour une communication fluide, et d'états des lieux digitalisés sur tablette. Les associations partenaires prennent en charge l'entretien du logement et la gestion administrative.